10家PC廠，同時搶攻智慧型手機
撰文-李欣岳antony@cw.com.tw
攝影-汪忠信
結合手機與PDA功能的智慧型手機，全球市場成長力道看好，宏達電替電信營運商代工的成功模式，引起台灣廠商同業跟進，並與微軟的作業系統合作，積極挺進市場。智慧型手機的發展，將如何促使產業價值鏈重組？
在資訊產業一片毛利低迷之際，台灣廠商迫切需要找到下一個成長動能。除了最早切入智慧型手機（Smartphone）的宏達電之外，今年以來，已有超過10家廠商，開始與微軟合作，共同進軍智慧型手機市場，包括華碩、廣達、宏碁、緯創、英業達、神達、金寶、明基、華寶、奇美通訊、光寶等廠商，其中多數來自資訊產業。
所謂智慧型手機，就是兼具手機與PDA功能的手機。最基本的功能必須具備個人訊息管理、資料處理、網路瀏覽、收發e-mail、平均內建記憶體容量64MB，主要鎖定手機市場頂層的商務人士。根據拓墣產業研究所估計，全球智慧型手機市場銷售，將從2003年的944萬支，一路成長至2008年的9,398萬支，成長力道十分強勁。
「從高度成熟的PC市場，轉往毛利與成長性更高的手機市場，微軟與台灣廠商的目標一致，」微軟亞洲區嵌入式系統事業群資深副總經理吳勝雄指出。以筆記型代工龍頭廣達為例，今年第二季毛利率為6.1％，手機代工龍頭華寶的毛利則為11.5％，差距頗大的毛利率，是促使這一波資訊廠商大規模切入智慧型 手機的關鍵。
「在智慧型手機市場中，微軟與台灣廠商，都算是積極的『後進者』，」資策會MIC分析師吳善同指出。在智慧型手機作業系統中，來自芬蘭的Symbian擁有超過7成的市佔率，遠超過微軟約兩成的市佔率；在全球智慧型手機銷售上，同樣來自芬蘭的諾基亞，則一舉拿下超過6成的市佔率。
積極的「後進者」
Symbian結合諾基亞獨大的態勢，也促使其他廠商陸續結盟，共同抵抗。最早，Symbian由諾基亞出面號召前五大手機廠商組成，企圖防堵微軟挾PC作業系統霸主的優勢切入手機市場；但由於諾基亞擁有Symbian高達5成以上的股權，掌握絕對主導權，導致整個聯盟在手機大廠的競爭疑慮下，出現鬆動。
其他廠商則陸續退出或同步採用微軟的作業系統，例如第二大手機大廠摩托羅拉在今年初就退出Symbian，轉而採用微軟與Linux的作業系統；第三大手機廠商三星，則選擇同時採用Symbian與微軟的作業系統。「微軟是專心發展軟體平台的廠商，扮演協助與支援硬體廠商的角色，」吳勝雄指出與Symbian最大的不同之處。由於微軟的Windows作業系統，已經掌握PC市場9成以上的佔有率，強調具備上網功能的智慧型手機，則是提供使用者「無縫隙」（seamless）上網，在室內擁有PC、在室外擁有智慧型手機上網。
9 月底， 過去在P D A 市場與微軟競爭激烈的Palm，正式宣佈採用微軟的作業系統推出智慧型手機Treo 700，也讓微軟陣營的聲勢提升。
「今年下半年，微軟推動智慧型手機平台轉趨積極，」元大京華研究員王登城分析。在微軟新推出的Mobile 5.0版中，總共提供超過350個軟體模組，結合原本Windows周邊的軟體開發商，可以開發新行動性應用，目前已有超過1.8萬個智慧型手機的應用程式，供手機廠商選擇，能針對電信營運商提高智慧型手機客製化的能力。
「微軟在週邊應用程式的強項，正好符合電信營運商在採用高階手機搭售時的考量，」金寶行動通訊處業務部經理袁正華指出。由於目前智慧型手機的銷售，以電信營運商手機綁門號的方式為主，而個別電信營運商在推廣上的考量各有不同，導致選擇的應用程式與上網服務各異，微軟提供眾多在應用軟體的選擇，可以更滿足電信營運商的需要。
促使產業價值鏈重組
「智慧型手機的發展，會導致產業價值鏈重組，」吳勝雄分析。目前，微軟與全球41家手機廠商、68家電信營運商合作，共同推廣智慧型手機。由於手機已經是典型的消費性電子市場，消費者需求變動快速，產品生命週期短暫，「微軟＋手機廠商＋電信營運商」三方合作共同面對消費者的型態，能改變過去科技產業上下游逐級分工的模式。
「對電信營運商來說，手機上網是提高ARPU（平均每位用戶營收）最重要的方式，」中華電信行動通訊分公司協理石木標指出。
由於採用微軟作業系統的智慧型手機，與PC連結的功能較強，在上網與週邊應用上能提供更多選擇，使得電信營運商在推廣手機上網服務時，較傾向採用。例如，由宏達電轉投資的多普達，近來推出採用微軟作業系統的3G智慧型手機Dopod 900，就被中華電信視為全力搶攻企業3G用戶的重要機型。 宏達電模式成功，追隨者眾
「在軟體的配合度上，微軟較為友善，」明基網通事業群產品行銷部產品經理李文豪指出。今年以來，明基先後各推出一款採用Symbian與微軟的智慧型手機。李文豪分析，微軟是採用「先使用，等實際出貨再收軟體權利金」的方式，在開發階段也比較主動提供最新的發展資訊，配合度比Symbian高；此外，也會協助廠商接觸全球的電信營運商，「許多營運商客戶，是過去根本接觸不到的，」他指出，而在行銷上，採用微軟作業系統的手機，也能跟著微軟在全球各地重要的展覽場合出現。
例如，今年在拉斯維加斯的消費性電子大展（CES）上，明基的智慧型手機就出現在微軟的攤位上，直接提高了國際能見度。
「台灣廠商這一波Smartphone熱潮背後，事實上是看上了宏達電的成功模式，進而跟著切入，」美林證券分析師曾省吾指出。
由於宏達電是全球早期積極切入智慧型手機的廠商，當初走替電信營運商代工的模式也因為難度太高而不被看好，但卻硬是發展成功，促使今年業績大成長，估計可賺兩個資本額以上，也吸引了更多台灣廠商加入。
「短期內，這批台灣廠商很難撼動宏達電的領先地位，」曾省吾分析。由於智慧型手機最大的市場在歐洲，由電信營運商主導，宏達電與既有的電信營運商合作已超過2年，在更換供應商的風險與成本考量下，宏達電的地位仍然十分穩固。
價格戰難取勝，技術才是王
在這一波切入智慧型手機的風潮中，背後也隱含著另一波價格殺戮競爭的疑慮。
「手機市場是技術為主的競爭，單靠價格競爭很難取勝，」曾省吾指出，台灣在資訊產業擅長的價格競爭方式，主要原因來自資訊產業是開放與標準規格的市場，在既有的規格架構下，台灣廠商能靠著價格殺戮搶得訂單。
但手機則是偏向規格多元且封閉的市場，「成本還來不及降，技術門檻就又拉高，市場需求也大幅度改變。」因此，他認為在手機市場中，仍然是以技術領先的廠商較佔優勢。
「微軟與Symbian的競爭，現在才剛開始白熱化，未來還有好幾年的觀察時間，」資策會MIC行動通訊研究經理林山霖分析。 由於在智慧型手機市場中，微軟的作業系統是從無到有，一開始成長率自然比較高，但儘管微軟的規格採取統一與開放，但僅兩成的佔有率仍不足以主導整個市場結構改變。
而來自歐洲的Symbian，背後陣營包括諾基亞、易利信等，則同時也是電信設備的龍頭廠商，掌握了營運商系統龐大的市場，在未來的競賽中，Symbian仍有十分強大的競爭優勢。
「不採取行動，則是一點機會都沒有，」金寶行動通訊事業部處長柯河銘指出。由於智慧型手機佔全球手機的比重不到一成，加上又是以電信營運商「少量多樣」的客製化市場，手機一線大廠並沒有特別重視這塊市場；對台灣初步切入手機市場的廠商來說，結合過去在資訊產業中熟悉的微軟，反而是進入市場的機會。
「同樣一、兩萬支的智慧型手機需求，對台灣廠商與手機一線大廠的意義不同，」他指出。
台灣多年來發展手機產業，過程並不如資訊產業順利，這次結合過去的老盟友微軟，切入全新的智慧型手機市場，將會是進一步深化手機產業實力的起點。
本期出自於：E天下雜誌59期122頁
